Geralt of Rivia, seorang pemburu monster bermutasi, disewa untuk menyelidiki serangkaian serangan di desa pesisir Bremervoord. Penyelidikannya membawanya ke dalam konflik berusia berabad-abad antara manusia dan bangsa laut, yang dipicu oleh cinta terlarang antara Pangeran Agloval dan putri duyung Sh'eenaz. Ketegangan meningkat ketika serangan terhadap kapal-kapal manusia dikaitkan dengan makhluk laut, memicu ancaman perang antara kedua kerajaan. Dengan bantuan Jaskier dan bard Essi Daven, Geralt harus mengungkap kebenaran di balik serangan tersebut dan mencegah konflik besar.
