Di tengah kekacauan politik Tiongkok kuno, Perdana Menteri Cao Cao meyakinkan Kaisar Han untuk melancarkan kampanye militer guna menumpas dua panglima perang selatan, Liu Bei dan Sun Quan, yang dianggap sebagai pemberontak. Dengan pasukan besar yang dipimpinnya, Cao Cao bergerak menuju selatan, memaksa Liu Bei untuk mundur.
